Vivendi négocie la vente de 10% d'UMG au chinois Tencent

A bank employee counts U.S. dollar banknotes next to stack of 100 Chinese yuan notes at a bank outlet in Hai'an in eastern China's Jiangsu province Tuesday Aug

L'assaut du chinois Tencent sur Universal - LCI

Vivendi a annoncé mardi matin être entré en négociations exclusives pour céder 10% du capital d'Universal Music Group (UMG), sa maison de disques, au mastodonte chinois de l'internet et des jeux vidéo, Tencent.

Si les discussions aboutissent, Tencent Holdings disposera pendant un an d'une option pour acquérir 10% supplémentaires d'UMG.

Les cessions de parts minoritaires d'UMG par Vivendi constituent une opération très attendue par le marché pour cristalliser la valeur du groupe français et potentiellement procéder à des acquisitions voire soigner ses actionnaires.

Outre des valeurs sûres comme les Beatles, les Rolling Stones ou Andrea Bocelli, UMG a signé plusieurs artistes qui ont connus des succès importants plus récemment, tels que Rihanna, Justin Bieber, Drake ou Ariana Grande.

A cette occasion, Vivendi avait indiqué avoir choisi les banques conseils du groupe et établi plusieurs contrats avec des éventuels partenaires stratégiques. Des sources proches du dossiers tablaient notamment sur un accord avec un groupe technologique. Les deux groupes étudient également en parallèle différents domaines de coopération commerciale à caractère stratégique.

Avec Tencent, Vivendi espère renforcer la promotion des artistes d'UMG, mais aussi rechercher et promouvoir de nouveaux talents sur de nouveaux marchés.

"Vivendi poursuit par ailleurs le processus de cession d'une participation minoritaire supplémentaire d'UMG à d'autres partenaires potentiels", explique Vivendi.

Universal Music Group a réalisé un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros au premier semestre de 2019, soit 44 % de celui de l'ensemble du groupe Vivendi.

En consentant une valorisation de 30 milliards d'euros, soit 4,4 fois les ventes attendues pour UMG cette année par UBS, 12 % de mieux que le multiple de Spotify et 20 % au-dessus de l'évaluation implicite du marché, le propriétaire de WeChat devient le nouvel ami de Taylor Swift et de Justin Bieber qu'il pourra rabibocher avec l'ex-empire du Milieu. Sa plateforme Tencent Music est entrée à la Bourse de New York en décembre 2018.

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